2024年，汽車市場(chǎng)在價(jià)格戰(zhàn)白熱化的同時(shí)，也在上演一場(chǎng)技術(shù)創(chuàng)新變革賽。
這一年被認(rèn)為是汽車智能化元年，各方紛紛登場(chǎng)炫技。同時(shí)，被視為鋰電技術(shù)發(fā)展重要方向的固態(tài)電池量產(chǎn)時(shí)間表再度明確，氫能汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模創(chuàng)新高，代表未來(lái)產(chǎn)業(yè)的低空經(jīng)濟(jì)也成為車企競(jìng)相布局的下一個(gè)“藍(lán)海”市場(chǎng)。
【關(guān)鍵詞一】政策利好
氫能汽車迎利好，產(chǎn)業(yè)規(guī)模創(chuàng)新高
氫能汽車在2024年迎來(lái)多個(gè)政策利好，氫內(nèi)燃機(jī)和氫燃料電池成為氫能汽車的發(fā)展技術(shù)路線。
從政策層面來(lái)看，2024年8月，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見(jiàn)》中明確提出，要推進(jìn)氫能“制儲(chǔ)輸用”全鏈條發(fā)展。2024年11月，十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十二次會(huì)議表決通過(guò)能源法，氫能被正式納入能源范疇。
2024年底，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)《加快工業(yè)領(lǐng)域清潔低碳?xì)鋺?yīng)用實(shí)施方案》，提出要加快氫燃料電池汽車應(yīng)用，開(kāi)發(fā)大功率、高效率、長(zhǎng)壽命燃料電池，高效率氫（氨）內(nèi)燃機(jī)，以及高壓力等級(jí)、高儲(chǔ)氫密度車載儲(chǔ)氫裝置。
山東、四川、吉林、陜西等多個(gè)省份陸續(xù)出臺(tái)氫能汽車高速免費(fèi)政策，氫能汽車迎來(lái)高速免費(fèi)時(shí)代。
在多方利好下，車企布局加碼。2024年12月，國(guó)內(nèi)首款重型商用車缸內(nèi)直噴氫氣發(fā)動(dòng)機(jī)的一汽解放自主研發(fā)的CA6HV3氫氣發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)布。目前，中國(guó)一汽、長(zhǎng)安汽車、上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、比亞迪、吉利汽車、蔚來(lái)汽車、海馬汽車、宇通客車、福田汽車等都已布局氫能汽車。截至2024年11月，我國(guó)氫燃料電池汽車示范規(guī)模已超1.5萬(wàn)輛，產(chǎn)業(yè)規(guī)模創(chuàng)新高。
【關(guān)鍵詞二】技術(shù)進(jìn)階
固態(tài)電池量產(chǎn)時(shí)間表進(jìn)一步明確
2024年，被視為鋰電技術(shù)發(fā)展重要方向的固態(tài)電池賽道火熱。
2024年10月，奇瑞透露已在進(jìn)行鯤鵬固態(tài)電池研發(fā)，計(jì)劃2027年批量上市。2024年11月，廣汽集團(tuán)稱已成功打通全固態(tài)電池的全流程制造工藝，預(yù)計(jì)2026年正式裝車，并搭載于昊鉑車型上。同月，上汽集團(tuán)也表示全新一代固態(tài)電池計(jì)劃2026年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。蔚來(lái)、賽力斯、長(zhǎng)安、東風(fēng)、江淮等車企也均在固態(tài)電池領(lǐng)域有所布局。技術(shù)積累深厚的動(dòng)力電池企業(yè)也不甘落后，寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等也在搶灘固態(tài)電池量產(chǎn)第一棒。
國(guó)盛證券預(yù)測(cè)，2025年全球固態(tài)電池需求量為17.3吉瓦時(shí)，到2030年全球固態(tài)電池需求量有望超過(guò)200吉瓦時(shí)的市場(chǎng)規(guī)模，2025年至2030年年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)65.8%。
除了固態(tài)電池外，2024年大圓柱電池技術(shù)迭代也在加速。《2024中國(guó)大圓柱鋰電池行業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》中提到，2024年，大圓柱電池在細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)突出。憑借生產(chǎn)成本更低、殼體成本低、PACK成組效率高、能量密度高的優(yōu)勢(shì)，大圓柱電池預(yù)計(jì)在戶用儲(chǔ)能、便攜式儲(chǔ)能以及二輪車市場(chǎng)的出貨量同比增速都將突破100%。
【關(guān)鍵詞三】扎堆上市
自動(dòng)駕駛企業(yè)上市，車企端到端加速上車
2024年自動(dòng)駕駛滲透率快速提升，隨著蘿卜快跑在多個(gè)城市落地，自動(dòng)駕駛也步入了尋常百姓身邊。
五部門在2024年初發(fā)布開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)通知，2024年7月首批20座應(yīng)用試點(diǎn)城市名單公布。目前，問(wèn)界、比亞迪、小鵬汽車、理想汽車、長(zhǎng)城汽車等多家車企都加速推進(jìn)城市導(dǎo)航輔助駕駛布局。城市導(dǎo)航輔助駕駛被認(rèn)為是L2級(jí)別自動(dòng)駕駛向L3級(jí)別自動(dòng)駕駛跨越的重要一步。
端到端自動(dòng)駕駛解決方案也成為車企布局的重點(diǎn)。2024年底，極氪汽車宣布完成端到端大模型上車。理想汽車展示了全新一代智能駕駛技術(shù)架構(gòu)端到端+VLM雙系統(tǒng)的最新進(jìn)展，小鵬汽車發(fā)布了以AI大模型為核心的圖靈AI智駕體系，長(zhǎng)城汽車發(fā)布了端到端智駕大模型的新一代智駕系統(tǒng)等。
清華大學(xué)蘇州汽車研究院助理院長(zhǎng)、智能網(wǎng)聯(lián)中心主任戴一凡認(rèn)為，大模型和端到端自動(dòng)駕駛解決方案會(huì)讓自動(dòng)駕駛技術(shù)實(shí)現(xiàn)階躍式發(fā)展。
2024年自動(dòng)駕駛企業(yè)扎堆上市。黑芝麻智能、速騰聚創(chuàng)、地平線、文遠(yuǎn)知行、小馬智行、佑駕創(chuàng)新等智能駕駛企業(yè)在2024年陸續(xù)登陸資本市場(chǎng)，圖達(dá)通等企業(yè)正排隊(duì)上市。
【關(guān)鍵詞四】飛行汽車
車企布局飛行汽車，搶灘低空經(jīng)濟(jì)“藍(lán)?！?/strong>
2024年被稱為低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展元年，低空經(jīng)濟(jì)作為“新增長(zhǎng)引擎”被首次寫(xiě)入《政府工作報(bào)告》。2024年末國(guó)家發(fā)展改革委低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展司正式亮相。
國(guó)家層面利好政策頻出，地方也在加速推進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。北京、上海、廣東等近30個(gè)省份將發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)寫(xiě)入政府工作報(bào)告或出臺(tái)相關(guān)政策，不僅明確了低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展目標(biāo)和方向，還為其提供了資金、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等多方面的支持。
低空經(jīng)濟(jì)成為資本市場(chǎng)熱捧的藍(lán)海，沃蘭特航空、時(shí)的科技、億航智能等在2024年均有融資。另一方面，車企也在積極涌入低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)，布局飛行汽車，搶灘“藍(lán)?！笔袌?chǎng)。
2024年11月，小鵬匯天“陸地航母”完成首次公開(kāi)無(wú)人飛行并開(kāi)啟預(yù)售，吉利旗下沃飛長(zhǎng)空也同期亮相。10月，奇瑞對(duì)外展示了三體復(fù)合翼飛行汽車，此前已成功首航試飛，飛行距離約80km。此外，廣汽、長(zhǎng)安汽車、一汽、大眾、豐田等車企均有布局飛行汽車。
信達(dá)證券分析，飛行汽車和汽車產(chǎn)業(yè)鏈契合度較高，我國(guó)在飛機(jī)及新能源汽車領(lǐng)域積累的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)有望規(guī)?；D(zhuǎn)移至飛行汽車領(lǐng)域。摩根士丹利預(yù)測(cè)，至2050年飛行汽車的全球市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)9萬(wàn)億美元，而中國(guó)潛在市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2.1萬(wàn)億美元。
【關(guān)鍵詞五】鋰價(jià)下跌
鋰價(jià)低位運(yùn)行，鋰電企業(yè)出海布局
2024年，鋰價(jià)下跌貫穿全年，碳酸鋰價(jià)格始終處于下行趨勢(shì)。碳酸鋰價(jià)格在跌破8萬(wàn)元/噸關(guān)口后，持續(xù)徘徊在7萬(wàn)元/噸左右。從2024年初至年末，碳酸鋰價(jià)格累計(jì)跌幅超25%。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，鋰價(jià)下行一方面加速了鋰電行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，另一方面也促使鋰電企業(yè)技術(shù)迭代，探索尋求海外市場(chǎng)增量。同時(shí)，這為新能源汽車提供了降價(jià)空間，有利于新能源汽車的規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)。
鋰電負(fù)極材料、電解質(zhì)等原材料市場(chǎng)迎來(lái)新一輪技術(shù)變革，例如以硅基負(fù)極為代表的新型負(fù)極材料出貨量快速增長(zhǎng)，復(fù)合銅箔快速發(fā)展。動(dòng)力電池市場(chǎng)上，鈉離子電池加速裝車，鋰鈉混用技術(shù)逐步落地，快充滲透率提升。
中國(guó)動(dòng)力電池全球裝車量占比提高，鋰電行業(yè)出海加速。2024年前11個(gè)月，全球動(dòng)力電池裝車總量達(dá)785.6吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)26.4%。其中，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能和欣旺達(dá)6家中國(guó)企業(yè)躋身全球前十榜單，總市占率達(dá)65.5%。
寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能、貝特瑞等2024年都官宣了在海外投資建廠的新進(jìn)展，欣旺達(dá)、億緯鋰能、蜂巢能源、中科電氣、海亮股份在海外市場(chǎng)也有所動(dòng)作。隨著鋰電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日漸激烈，馬太效應(yīng)將進(jìn)一步顯現(xiàn)，出海成為企業(yè)尋找業(yè)績(jī)新增長(zhǎng)點(diǎn)的關(guān)鍵布局。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 王琳琳
編輯 岳彩周
校對(duì) 王心
